Die aus fünf Episoden bestehende Zeichentrickserie erzählt die Geschichte des Affenkönigs Sun Wukong, der dem Mönch Xuan Zang auf seiner religiösen Reise in den Westen folgt. Dabei stießen die beiden auf einen heimtückischen weißen Knochen. Das Böse nahm drei Mal die Gestalt eines Menschen an, um den Mönch zu verführen. Dem Affenkönig gelang es zwar zwei Mal, die Falle zu erkennen, doch konnte er Xuan nicht warnen. Dieser vertrieb stattdessen Sun Wukong und wurde in der Folge von den Monstern gefangen. Glücklicherweise gelang Bajie, einem anderen Schüler von Xuan, die Flucht. Er überzeugte den Affenkönig, ihm bei der Rettung des Mönchs zu helfen. Am Ende konnte Sun das Böse besiegen und Xuan Zang befreien. Der Trickfilm erhielt zahlreiche Auszeichnungen.