Eine Mutter gebärt ein Stück Fleisch, das wie eine Lotosblüte aussieht. Der Vater Li Jing schneidet den Fleischball auf und der hübsche Jüngling Nezha springt heraus. Eines Tages, als Nezha bereits sieben Jahre alt geworden ist, geht er am nahe gelegenen Strand schwimmen und tötet dabei den dritten Sohn des Drachenkönigs, der gerade damit beschäftigt war, die lokalen Anwohner zu quälen. Die Geschichte dreht sich in erster Linie um die Fehde des Drachenkönigs mit Nezha. Mit Mut und Klugheit gelang es dem Jungen am Ende, in den Unterwasserpalast seines Gegners einzudringen und diesen zu besiegen. Der Film ist eine klassische Arbeit der chinesischen Zeichentrickkunst. Er zeigt zahlreiche unterschiedliche Landschaften und die traditionelle chinesische Kultur. Der Film mit seinen spektakulären Bergen, eleganten Unterwasserlandschaften und den antiken chinesischen Kleidern gewann zahlreiche Preise, darunter auch den Spezialpreis des Internationalen Film Festivals von Manila im Jahre 1983.